En los años 60 de Malasia, Natalie es una estadounidense en una misión del Cuerpo de Paz. Conoce a Wan, un hombre local, y se involucran. Natalie es salvaje y despreocupada, pero muy consciente de la costumbre y la tradición malaya. Wan es muy tradicional y tiene una madre de fuerte voluntad que quiere que regrese a casa para casarse con la chica que ella ha elegido. Elementos sobrenaturales que se manifiestan en sus pesadillas recurrentes aumentan su sentimiento de culpa por el gran pecado que ha cometido. Atrapado entre dos culturas, Wan se vuelve más infeliz y desequilibrado cuando se da cuenta de que Natalie no tiene interés en ningún compromiso. Algo va a estallar...
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