El personaje principal se llama Hugo, que representa a Zaady de niño. Perdió a su padre a los 9 años, y su madre acabó en una clínica de rehabilitación, lo que le hizo mudarse con sus abuelos. Una invitación para pasar las vacaciones escolares con un par de amigos de la familia puede haber trazado toda su historia y puede ser la raíz de sus conflictos personales. A partir de esto, la película cuenta la trayectoria de un joven con una personalidad difícil y problemática que, al llegar a Aracaju, comienza a salir con Scarlet, una mujer decidida y atractiva, pero le oculta que mantiene otra relación con Duda, una drag queen que trabaja en un nightclub de la ciudad.
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