Gao Zhijian es el buen amigo del matrimonio formado por Li Xiangmei y Hou Xinming. Viven en el barrio de asentamiento extranjero de Shanghái. Zhijian es un profesor, Xinming está involucrado en trabajos clandestinos contra los japoneses, mientras que Xiangmei es una música. Estalla la Guerra del Pacífico; los japoneses ocupan los asentamientos extranjeros. Xinming es llamado a trabajar para el esfuerzo de guerra, dejando atrás a su esposa y su madre ciega. Zhijian ayuda a Xiangmei y a su suegra con asistencia financiera. Para ganar dinero, Xiangmei se convierte en una chica de canciones en un salón de baile gracias a la recomendación de su amiga Liu Qing, lo que provoca la ira de Zhijian. Zhijian es arrestado pronto por enseñar propaganda anti-japonesa a sus estudiantes y es gracias a los esfuerzos de Xiangmei y Liu Qing que es liberado. A partir de esto, Zhijian se entera de las dificultades de Xiangmei y crecen sentimientos de amor entre los dos amigos. La guerra termina. Xinming, sin un brazo, regresa con su esposa y madre. Al ver a su amigo reunido con su familia, Zhijian se marcha.
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