Protagonizada por Joy Bang, Prescott Townsend, Rene Ricard. Música de los Objetos Voladores No Identificados. El gran premio... fue para AN EARLY CLUE TO THE NEW DIRECTION de Andrew Meyer, una película en blanco y negro cuyas virtudes no tenían nada que ver con el pulido técnico. La película de Meyer se basaba en el diálogo, el elenco y la trama, y claramente se movía en una nueva dirección. Su virtud central no era nada menos que una sobresaliente actuación de un anciano, Prescott Townsend, interpretando a un astuto bostoniano que ya pasó su mejor momento, quien encanta a una joven con su "teoría de los copos de nieve". – Douglas M. Davis, National Observer
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