Giordano, un ángel asignado a un huérfano en Cracovia, lleva dos años en el trabajo cuando sus supervisores celestiales, citando recortes presupuestarios, inician la "Fase Dos" sin decírselo. Algunos cambios son buenos - le envían una niñera, la emprendedora Irena; algunos son malos - su número de teléfono al Cielo ya no funciona ni tampoco sus poderes especiales; y algunos le causan desánimo - le crece un pene. Su amigo más cercano le aconseja que consiga a una mujer, e Irena le da consejos sobre higiene. Visita a una terapeuta, Roma, y se enamora de ella. Ella le dice que es transferencia. Mientras tanto, los amigos celestiales de Giordano conspiran para librarse del novio de Roma, despejando el camino para que Giordano sea su ingenuo y atractivo yo.
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