Angel's Smile, Devil's Tears

Esta obra musical se basa en el primer acto de Fausto de Goethe. El ángel Mefistófeles es condenado a caer del cielo después de cometer un pecado. Se le dice que solo puede regresar al cielo si puede llevar a un ser humano por el camino de la salvación. Mefistófeles se niega, creyendo que el hombre es inherentemente malvado. Jurando arrastrar a un humano al infierno junto con él, desciende a la Tierra y pone su mira en un hombre llamado Fausto, un anciano profesor sin voluntad de vivir.