Cinco amigos – un poeta, un actor, un pintor, un arquitecto y un director de cine primitivista – son cinco artistas vanguardistas rojos que intentan encontrar la encarnación de sus esperanzas y sueños en el joven estado soviético. La Revolución está hirviendo como una botella de sidra de manzana: perros de servicio alados y patatas en forma de corazón, el difunto Semashko, el Comisario del Pueblo para la Salud, y ángeles alegres, amor por el Zar y amor por la joven secretaria Annushka, ejecuciones y embarazos – todo está entrelazado e inseparable.
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