Una tragicomedia sobre personas desplazadas en la era postcomunista. Sus protagonistas son en su mayoría veteranos del mundo del circo y del escenario de variedades. Cuando el circo se incendia y la "última función" termina en tragedia, la culpa por la pérdida se atribuye a funcionarios corruptos y gánsters de poca monta. La veterana estrella de la pantalla Meri Boshkova - que interpretó el papel principal en la primera película de largometraje macedonia, Frosina (1952) - puede verse en el papel de Mimi, una mujer en el vertedero que vive con sus sueños.
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