Yuma, un empleado de una empresa comercial, está ocupado con el trabajo y se ha ido distanciando de su prometida Yoko. Su amigo de la infancia y colega junior Atsushi, que considera a Yuma como un hermano mayor, es gay. Pero Yuma no lo sabe. Un día, Atsushi invita a Yuma a un festival de verano. Emborrachado, Yuma se queda en el apartamento de Atsushi. La mirada de Atsushi se posa en la parte inferior del cuerpo de Yuma, mientras duerme indefenso en su kimono. Instintivamente, se inclina para tocarlo. En ese momento, Yuma siente que algo está mal y se despierta. Molesto al descubrir que Atsushi es gay, Yuma regresa a casa. Al día siguiente, mientras Atsushi se disculpa con Yuma por la noche anterior, retumba el trueno. Antes de que se dé cuenta, sus cuerpos han sido intercambiados. Atsushi, en el cuerpo de Yuma, examina la parte inferior de su hermano, a quien admira, y queda embelesado al instante. Yuma, en el cuerpo de Atsushi, se pone pálido. Los dos se ven obligados a vivir así durante un tiempo...
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