Después de la popularidad de Studio Petit con Time Journey's, el equipo ahora se enfrenta a 3 animes al mismo tiempo. Con prisa por cumplir con los plazos, el dueño de Studio Petit contrata a Takashimadaira, un productor veterano para ayudar a Kuromi. Sin embargo, a Takashimadaira solo le importa cumplir con los plazos, lo que perjudica gravemente la calidad de las imágenes. Shihonmatsu, que había estado ayudando a Kuromi, se enfada con el nuevo productor y se va, dejando a Kuromi con una difícil elección: optar por la calidad o el plazo.
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