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Simon y Frede viven en un pueblo provincial al sur de Copenhague. El año es 1991, y si no te gusta ver fútbol, hay pocas alternativas. Simon es bueno dibujando, y se le recuerda una y otra vez que este es un talento inútil. Un vídeo americano de graffiti abre los ojos de Simon al subcultura americana, y un viaje a Copenhague aumenta su fascinación por esta forma de arte. Simon obliga a Frede a acompañarle a la capital, donde se unen al grupo de graffiti CHAOZ.