Anton Ivanovich Voronov es un profesor muy respetado en el Conservatorio de Moscú, que sitúa la música de Bach por encima de todo lo demás y la considera la medida definitiva por la que deben medirse otros logros musicales. Su hija, Serafima, es una aspirante a cantante con gran potencial, y la ira de su padre se despierta cuando comienza a cantar en la opereta compuesta por Aleksei Mukhin, abandonando así lo que él considera la vocación superior de la ópera. Sin embargo, la obra de Mukhin exige un alto nivel de habilidad de su solista, y Anton Ivanovich se convence de la legitimidad de la opereta como género musical cuando, en un sueño, es visitado por Johann Sebastian Bach en persona, quien le dice que 'la gente necesita todo tipo de música'.
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