Al sur de mi cuerpo

São Paulo, finales de los 30. Alberto es un intelectual y profesor que anuncia a su amigo y pupilo Polidoro que ha ganado una beca para estudiar en París. En París, Polidoro recibe una carta en la que Alberto anuncia que se ha casado con Helena. Polidoro regresa a Brasil en 1945, cuando había una fuerte agitación política contra el Nuevo Estado. Alberto invita a Polidoro a pasar unos días en su casa en Campos do Jordão. Después de llegar al lugar, Helena le dice que Alberto se vio obligado a viajar con urgencia. Ella insiste en que debería quedarse allí hasta el regreso de su marido y, mientras espera, lo seduce. Luego, después de varios días de intensa pasión, le ordena a Polidoro que se vaya y nunca la vuelva a ver.