El verano de 1969 es muy especial para Andrea, un chico de 13 años que está a punto de partir con su familia hacia un pequeño pueblo en las colinas que rodean un gran lago en el norte de Italia. Allí encuentra, como todos los años, a sus tíos, tías, primos, una madre fascinante, un padre que siempre está ausente en viajes de negocios, un abuelo que no quiere envejecer y una abuela que habla con los árboles. Durante este verano, hace sus primeros descubrimientos sobre la vida y el amor, y abandona las ilusiones y la magia de la infancia.
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