Material filmado entre 1961 y 1967, incluyendo tomas fallidas para Quasi una tangente, se reorganiza siguiendo los cinco actos de La Tempestad de Shakespeare. Así, Ariel loquitur tiene cinco secciones numeradas, y una figura similar a Próspero, un viejo filósofo, aparece repetidamente. La ceremonia de boda de Miranda y Fernando en el Acto IV de la obra se lleva a cabo en la sección IV, una película nocturna sin editar en la que se vislumbran destellos de un fósforo siendo encendido. La última sección introduce el color y el sonido, este último a través de A Day in the Life de los Beatles (de la banda sonora de Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band).
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