Durante sus vacaciones en el internado, el joven Ishvaku se fascina con la historia que su madre le cuenta antes de dormir —la del guerrero Ashwatthama, del Mahabharata, cuya venganza ciega provoca una maldición del señor Krishna, obligándolo a vagar por la tierra en sufrimiento eterno. Pero la historia se interrumpe por un ataque de bandidos en el que la madre de Ishvaku es asesinada, y él es enviado a su pueblo ancestral en los desfiladeros del valle de Chambal en la India central. Allí descubre una familia en crisis, cuyos rituales, tradiciones y valores feudales ortodoxos están volviéndose obsoletos. Mientras tanto, la vida de Ishvaku toma un giro extraño, ya que un toro sagrado de visita predice que pronto llegará a él tanto la sabiduría como la tragedia. En anticipación a dicha tragedia, Ishvaku intenta escapar al reino mágico de Ashwatthama
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