At the End of the Sea

Todor, un contrabandista serbio en Trieste, Italia, se gana el pan de cada día contrabandeando cigarrillos de marca falsos. Sale en una pequeña barca para recoger su mercancía si hay suficiente niebla para hacer posible su misión ilegal. Un día acepta de mala gana un cargamento mucho mayor. En la caja encuentra a una mujer herida y drogada. Todor decide no entregar la mercancía y se lleva a la mujer a su casa. Lleva un cofre lleno de piedras a su cliente y pronto se hace evidente que se ha metido en un gran problema con este movimiento. Todor cuida de la mujer, que lentamente pero seguramente supera su miedo a él. Para cuando logra conseguirle un pasaporte, un vínculo indestructible ha crecido silenciosamente entre ellos y le pide que se vaya con él. El destino decide de otra manera.