At the Last Moment

Farhad y Taher son dos amigos y socios que regentan un cabaret. Farhad conoce a Nazi durante un viaje al norte y desarrolla un interés por ella. Nazi tiene una voz cálida, y Mahmoud, que es un propietario de cabaret rival de Farhad y Taher, intenta contratar a Nazi en su propio cabaret. Farhad viaja a Europa para contratar a algunos cantantes y pierde una de sus manos en un accidente allí. Sabiendo que Nazi no lo aceptará, Farhad se queda en Europa durante un tiempo, con la esperanza de olvidar a Nazi.