En una casa de campo remota, una mujer duerme, está sola. Es un momento no muy lejano del amanecer de la imagen en movimiento, el obsesionado y adinerado Dr. Epstein diseña una serie de experimentos científicos. Somete a sus hijos adoptivos, Pete y Re-Pete, junto con su querida flapper, Baby Dee, a sus diversas tareas científicas. Las cosas toman un giro decididamente extraño cuando Epstein hace un trato con unos vagabundos de aspecto sospechoso. Al hacerlo, abre una puerta a lo desconocido, rompe el tejido del tiempo y libera a un personaje sombrío empeñado en reducir a polvo a todos aquellos con quienes se encuentra.
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