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Basada en la novela de Théophile Gautier del mismo nombre, la película cuenta la trágica historia de amor de Ottavio de Saville. Se enamora perdidamente de Madame Prascovie Labinska, una mujer muy fiel a su esposo, el conde polaco Olaf Labinski. Alarmados por el creciente desgaste físico y mental del joven desesperado, sus familiares y amigos deciden recurrir al Doctor Balthazar, que acaba de regresar de un viaje a las Indias donde fue iniciado en los secretos del Brahman.