Fingal, el héroe celta, es traicionado y asesinado por los anglos liderados por Aeric El Hacha. Mientras tanto, Roderich (Robert Jan Szemis), el gobernador de Strathclyde, se prepara para convertirse en rey casándose con la hija del Líder de Ulster, Langoreth O'Neill. Roderich tiene a su propia hija Melangall, que es una decepción para él, desterrada a la granja de un siervo en las tierras del loch. La hija de Fingal, Ethne, con la ayuda de su retainer Domlech, se dirige hacia los anglos para vengar a su padre y buscar ayuda de los pictos. Sin embargo, los anglos están teniendo sus propias dificultades - su barco ha sido robado por un mercader frisio llamado Aldric, que había sido capturado por Aeric.
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