Una joven se pierde en un almacén durante la avalancha de compras navideñas. La asustada niña es consolada por un Papá Noel del almacén que le cuenta un cuento de personajes de libro ilustrado cobrando vida - del amor de Tommy Tucker por la encantadora Jane Piper y la villanía despiadada del malvado Silas Barnaby. A través de los sueños de la niña, el espectador es transportado a Toyland. Basado en la clásica opereta de Broadway de Victor Herbert y Glen MacDonough, esta fue su segunda producción especial de televisión en vivo, con algunos nuevos miembros del reparto y algunos que regresan.
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