El cineasta John Heyer relata a su colega cineasta Pat Jackson su carrera en el cine, especialmente su galardonada película de 1954, el clásico australiano Más allá del horizonte. Mientras los dos amigos conversan, el "original" Tom Kruse, cartero del outback y protagonista de la película de Heyer, vuelve a recorrer su trayecto de más de 40 años atrás a través del desierto interior de Australia para llevar el correo a las personas aisladas a lo largo de la ruta de ganado de 325 millas desde Queensland hasta Australia del Sur. La importancia de Heyer en el cine australiano es reconocida y también lo vemos como una persona fuera de la cámara mientras charla y viaja por Europa con su amigo.
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