Badjao

Hassan, el hijo de un jefe de tribu de los Badjaos, una tribu filipina pagana que habita en el mar, conoce y se enamora de Bala Amai, la sobrina del jefe de los Tausugs, una tribu islámica que habita en tierra. Aunque Hassan está dispuesto a renunciar a su estilo de vida por Bala Amai y viceversa, los Tausugs traman un plan para separar a la feliz pareja.