La película presenta una conversación entre Lucas y Francis Ford Coppola, productor de THX 1138. Discuten la visión de Lucas para la película, incluyendo sus ideas sobre la ciencia ficción en general y, en particular, su concepto de la "futuro usado" que más tarde se haría famoso en su película Star Wars. Intercalada con esta discusión hay imágenes grabadas antes del comienzo de la producción de THX 1138 que muestran a varios de sus actores rapándose la cabeza, un requisito para aparecer en la película. En varios casos, se muestra a los actores siendo rapados en un lugar público. Por ejemplo, Maggie McOmie se rapa fuera del Palacio de Bellas Artes en San Francisco, mientras que Robert Duvall ve un evento deportivo mientras le cortan el pelo. Otro actor, Marshall Efron, que más tarde interpretaría a un hombre loco en la película, se cortó su propio pelo y fue filmado haciéndolo en una bañera.
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