Ballad of Khevsureti

Cuando el padre de Imeda es asesinado en un accidente de venganza de sangre, la familia se muda a la ciudad donde él se refugia en la casa de un amigo de su padre. Después de quince años, regresa a Khevsureti. Un pintor talentoso, pasa la mayor parte de su tiempo haciendo bocetos de la naturaleza y la gente. Allí conoce a una belleza local, Mzekala, y se enamora de ella, pero descubre que Torghva también está enamorado de ella. Enfurecido por la impudicia de Imeda, Torghva lo desafía a un duelo con espadas y es asesinado por Imeda. Para evitar otra ronda de venganza de sangre, los aldeanos dejan que Imeda y Mzekala abandonen el pueblo, pero alguien que busca la sangre de Imeda se entera y los sigue.