En 1838 en el reino de Nápoles y las Dos Sicilias, Malacarne, guardabosques del barón San Germano, mata al bandido Caruso, cuya viuda da a luz a Giovanni y al mismo tiempo se convierte en la nodriza de Costanza, la hija huérfana de San Germano. Trece años después, Giovanni y Costanza se enamoran, lo que despierta la celosía de su tío, quien la encierra en un convento y ordena que Giovanni sea asesinado por Malacarne, que mientras tanto se ha convertido en bandido. Apenas vivo, Giovanni es llevado por soldados borbónicos. Después de la llegada de Garibaldi a Sicilia y su unión con Italia, Costanza es liberada del convento y regresa a San Germano. Es visitada por Giovanni y aunque todavía lo ama, lo rechaza ya que desea convertirse en monja. Mientras tanto, Giovanni mata a Malacarne y ocupa su lugar. Costanza se casa con el rico Lo Turco y al día siguiente parte hacia Nápoles, pero durante el viaje la carroza es atacada por la banda de Giovanni. Costanza huye con él y juntos se dirigen hacia América.
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