Doress, una organización japonesa de "proyectos negros", ha estado reuniendo psíquicos y creando armas biológicas para "hacer que Japón sea superior". Cuando uno de los experimentos biológicos, BAOH, un parásito que vive dentro del joven de 17 años Ikuro, escapa con una joven psíquica llamada Sumire, Doress hará cualquier cosa para recuperar al chico y a la chica. El único problema para ellos es que BAOH tiene la capacidad de alterar a su huésped en una máquina de muerte viviente para mantenerlo con vida. BAOH "despierta" a sus "Fenómenos de Defensa Armada", otorgándole a Ikuro garras con punta de ácido, bio-regeneración y super-fuerza. Pero Doress secuestra a la chica, y BAOH, junto con su huésped, debe luchar contra un ejército de comandos y psíquicos para recuperarla.
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