Driss es un hombre de muchos oficios que vende pescado desde su coche y mueve muebles de un extremo a otro de su ciudad natal, Tánger. Su novia es una joven europea de espíritu libre y adinerada que regenta una tienda de antigüedades. Un día, Driss se fascina con Fouad, un anciano que regenta un café destartalado junto a la playa. Fouad desprecia a sus compatriotas marroquíes, llamándolos perezosos, y prefiere la compañía de europeos, especialmente, como Driss descubre más tarde, de jóvenes mujeres europeas. Siempre en busca de oportunidades, Driss le ofrece a Fouad una propuesta comercial: reformar su establecimiento y convertirlo en un restaurante adecuado con Driss como socio. Más tarde se queda conmocionado y herido al descubrir que Fouad comienza a remodelar su negocio, pero sin Driss. Al enviar a sus amigos como espías, Driss descubre una serie de cosas inquietantes sobre su posible asociado.
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