Shuji nació en Etajima, una isla en el mar interior de Seto en la parte occidental de la prefectura de Hiroshima, y nunca ha abandonado la isla. Siempre se ha sentido responsable de la repentina muerte de su padre en la granja familiar, y ha pasado sus días viviendo en casa con su madre, sintiéndose deprimido. Un día, se entera por la televisión de que su amigo de la infancia Kazuya, que trabaja como director de cine en Tokio, está rodando una película ambientada en su ciudad natal de Etajima. Mientras tanto, Yukie, de la que ambos estaban enamorados en el instituto, mantiene una relación con un hombre casado con hijos. En medio de los sentimientos encontrados de los tres, comienza el rodaje de la película que dirige Kazuya.
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