Before the Big Road to War

La película transcurre en los años previos a la guerra. El capitán de la NKVD, Frolov, investiga un sabotaje en una fábrica química. La sospecha recae en el artista de circo Erwin Gross. Sin embargo, el villano asesinato de un payaso suspende la investigación. Solo con la ayuda de jóvenes gimnastas de circo logra Frolov establecer la verdad...