El campo de Rio Grande do Sul, y el estudiante de instituto, Daniel, lleva una vida de adolescencia normal con su familia, estudiando, montando en bicicleta, jugando juegos en Internet y esperando un día mudarse a la gran ciudad de Porto Alegre. Daniel tiene un crush por su ex novia Mim, que acaba de dejarlo pero sigue siendo su amiga, y su mejor amigo, Lucas, es uno de los mejores estudiantes en el instituto São Lucas. Daniel es el hijo de Elaine y el fotógrafo Daniel, que abandonó a Elaine cuando estaba embarazada y se mudó solo a Tailandia. Daniel es criado por Elaine y su padrastro Antônio, y comparte una casa con su hermanastra, Maria Clara. Un día, Daniel recibe una carta de su padre biológico, que padece malaria, y se muestra reacio a abrir el sobre.
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