Between Dog and Wolf

El joven Orhan de 12 años sale de caza con su amigo Hikmet, pero su aventura termina con la trágica muerte de Hikmet. Muchos años después, Orhan intenta aferrarse a la vida, viviendo en uno de los barrios marginales de Estambul y trabajando en una fábrica. Cuando la fábrica lo despide, Orhan comienza a trabajar como animador en barcos turísticos del Bósforo. Su trabajo consiste en entretener a los turistas disfrazado de famosos personajes históricos.