En un tranquilo templo de montaña, Chim-hae sigue un camino de ascetismo bajo la instrucción del sumo sacerdote, Pop-yon. Un día, el sumo sacerdote lo envía en una misión a otro templo de montaña conocido como Sowondang. Sowondang era ampliamente renombrado por la hermosa monja budista, Myo-hon, que vivía allí. En el camino de regreso, Chi-hae avista a la encantadora Myo-hon en la distancia. A partir de ese momento, se da cuenta de que su existencia es abrumadora para él. Días después, su deseo se ve satisfecho cuando se reúne con ella en la niebla de Sowondang. Inmediatamente se sienten atraídos el uno por el otro en este maravilloso primer encuentro. Sin embargo, anticipan un sombrío futuro por delante. Mientras regresa a su templo, Chim-hae se pierde en la niebla, causando gran preocupación y confusión entre los demás seguidores. Tres días después, Chim-hae se despierta y se encuentra de vuelta en su templo después de haber sido rescatado por el monje Mubul, que lo había encontrado en las montañas.
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