Bim, the Little Donkey

Un chico árabe, Abdullah, quiere mucho a su burro, Bim, pero otro chico, Massoud, que resulta ser un príncipe, siente celos de Abdullah y su relación con Bim, así que Massoud roba el burro y le juega malas pasadas, como pintarlo y tratar de cortarle las orejas. Abdullah intenta rescatar a Bim pero es atrapado por los guardias del palacio y es encarcelado. Al darse cuenta del amor de Abdullah por su burro, Massoud se avergüenza de su maldad y libera a Bim y a Abdullah. Sin embargo, el burro se come el almuerzo del padre de Massoud y es llevado a un carnicero. Abdullah y Massoud intentan rescatar a Bim del carnicero, pero unos ladrones llegan antes y roban el burro junto con los bienes del carnicero. Los ladrones escapan al mar, y Abdullah y Massoud organizan un último intento de rescate con todos sus amigos para tratar de salvar a Bim.