Birth of a Jazz Maiden

El padre de Kawai Midori abandonó la familia hace mucho tiempo y, desde que su madre falleció, ella se ha ocupado de sus hermanos menores por sí sola trabajando con un grupo de vendedores ambulantes de aceite de camelias. Mientras está en Izu vendiendo aceite de camelias, conoce a un joven estudiante, Katō Yutaka, que le pide que le deje tomarle una foto. Los vendedores también conocen a una banda de jazz, y cuando Midori canta una canción, provocada por el cantante estrella de la banda, Nanjō Haruo, los miembros de la banda quedan embelesados por su hermosa voz. Finalmente, se une a la banda y rápidamente se convierte en una popular cantante de jazz.