Black Clown

Un pequeño equilibrista llamado Axel se estrella en un circo, pero una psíquica oriental devuelve su cuerpo a la vida. Karl, obsesionado con la idea de crear un orden ideal en el mundo, el maestro de la psíquica, entierra el cadáver de un huérfano en lugar de Axel y comienza a enseñar al cuerpo del niño ruso y a entrenarlo para el espionaje al servicio de la Wehrmacht. Axel se convierte en un oficial de inteligencia alemán, un profesional de la más alta clase y pronto aparece en su "pueblo natal" bajo la apariencia del nieto de la recientemente fallecida Pelagia...