El escenario es un paso de montaña densamente boscoso y infestado de bandidos en algún lugar del norte de China durante la Guerra Chino-Japonesa. En una iglesia deteriorada vive una joven mujer malhumorada y su feroz perro mestizo. Pasan por allí fuertes y silenciosos comerciantes y porteadores, a quienes ella dispensa comida, cuidado de los pies y ocasionalmente favores sexuales. Después de un ataque de bandidos, un porteador brutal se queda para atender sus heridas y hacer avances hacia la mujer. Mientras tanto, ella tiene un interés mutuo por otro porteador, el apuesto y más amable "Sexto Hermano". A medida que las tensiones aumentan entre los dos hombres, los japoneses llegan para tomar el lugar por la fuerza...
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