Ha Ki-Ryong, un ejecutivo del ejército de la independencia coreana, es asesinado por Taeaming, un espía del Buró de Investigación Especial japonés, y la hija de Ha, Ye-Sim, y Cheol están rastreando a Taeaming. Ye-Sim es tomada como rehén. Dong-Shik y Cheol caen en una trampa tendida por Hwang, un viejo barquero, y luego son arrestados. Taeaming se une al partido de Oosima cerca de Ko-San, luchando por un libro de códigos. Cuando el ejército japonés se reúne para ejecutar a Ye-Sim y Cheol, el ejército de la independencia coreana los ataca. Hwang es un comandante del ejército de la independencia coreana. Finalmente, Taeaming es asesinado y Dong-Shik encuentra el libro de códigos.
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