Mientras realiza sus rondas por el campo escocés, la doctora Caroline Lamar se encuentra con un autostopista y le ofrece un aventón. El joven mochilero danés Mike Hammershoi explica que busca trabajo en la zona, y ella le indica la dirección de la granja de Black, una explotación aislada. Francis Black, el propietario, que es ciego y vive allí con su enferma madre Bella y su enigmática joven esposa Rachel, le dice a Mike que puede trabajar en el patio. Pero desanimado por el sombrío ambiente, Mike declina. Un encuentro casual con Rachel, sin embargo, lo persuade para quedarse y establecerse. Desde el accidente que lo dejó ciego dos años antes, Francis se ha vuelto cada vez más amargado, y al sentir la atracción de su joven esposa hacia el desconocido, le ordena que se vaya. Pero en lugar de separarlos, la inminente partida de Mike solo sirve para unir a los dos en una apasionada relación que finalmente tendrá oscuras consecuencias para todos.
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