La parábola moderna de dos hermanos, que superan un complejo camino espiritual hacia el otro, se desarrolla en el centro de la moderna Moscú. Valera Romeev es un joven artista que se ve obligado a trabajar como pintor de retratos en la calle. Después de una infancia serena en una ciudad minera del este de Ucrania, Valera lucha por encontrar su lugar en una cruel megalópolis. Con la esperanza de encontrar apoyo, Romeev busca a su hermano mayor Vadim, un empresario exitoso que abandonó la casa de su padre hace mucho tiempo y perdió el contacto con su familia. El fuerte y independiente Vadim se niega a ayudar a su hermano menor. Acorralado por las circunstancias, impulsado por la envidia y la irritación, Valera da un paso desesperado...
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