E.F. Bloodworth ha regresado a su hogar, un rincón olvidado de Tennessee, después de cuarenta años de vagabundear. La esposa a la que abandonó se ha marchitado y desvanecido, sus tres hijos han crecido y están llenos de ira. Warren es un mujeriego alcohólico, Boyd está impulsado por los celos para perseguir a su esposa y a su amante, y Brady pone hechizos a sus enemigos desde el porche de su madre. Solo Fleming, el nieto del anciano, lo trata con el respeto que su edad merece, y ve más allá de todo el odio para darse cuenta de cómo puede envenenar el alma de un hombre. Finalmente, es el amor de Raven Lee, una belleza de ojos oblicuos de otra ciudad, lo que da a Fleming el coraje para rechazar esta maldición familiar.
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