En 1966, la CBC Television invitó a algunos de los mejores intérpretes de blues de Norteamérica a reunirse en un estudio de Toronto, grabando juntos y por separado en sesiones que duraron tres días. El resultado se emitió originalmente como parte de la serie "Festival" de la CBC, y ahora las cintas de video de la sesión han sido encontradas, restauradas y reeditadas. El gran Muddy Waters y su banda interpretan "You Can't Lose What You Never Had" y "Got My Mojo Workin'", esta última con James Cotton en armónica. Willie Dixon actúa en solitario en "Bassology" y (con la ayuda de un poco de tecnología de los años 90) interpreta "Crazy for My Baby" con el presentador Colin James. Además, hay apariciones poco comunes de Sonny Terry y Brownie McGhee, Mable Hillery cantando "How Long This Train Been Gone", y el pianista de blues delta Sunnyland Slim, presentando a una nueva generación esta inspiradora y emotiva música.
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