Dos productores con una habilidad excepcional para hablar reúnen a un posible inversor (que aportará la mitad del dinero) para una revista musical. El problema es que deben encontrar a alguien más que aporte la otra mitad. Entra "Bumpsie" (Tim Moore), un fumador de cigarros travestido, que se hace pasar por una rica dama de la sociedad para engañar al inversor. Presenta sesiones de improvisación vintage con el baterista de swing Gene Krupa, Big Sid Catlett y su banda, The Slam Stewart Trio y The International Jitterbugs.
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