Ganándose la vida como conductor de alquiler, Kisu vive en un piso estudio en la planta baja. Cuando se siente abrumado, intenta no perder la esperanza tocando la batería. Por culpa de que podría haber dejado a Jongdae con discapacidad sexual en su juventud, Kisu asumió el papel de guardián de Jongdae, además de ser su amigo. El sueño de Jongdae es poseer una revólver que pueda hacerle más fuerte que los pequeños gánsters del pueblo. Un día, el hermano mayor de Kisu aparece y deja a su hijo Yohan al cuidado de Kisu.
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