Marcelino, un paleto, viene del campo para intentar suerte en Río de Janeiro. Su tío Simão, un taxista y residente de una favela con Sofía, va a recibirlo en la estación de tren. Una vecina, Tereza, se interesa por el recién llegado. En el muelle, el delincuente Zé recibe un paquete y es perseguido por la policía. Mira Diler actúa en el nightclub Caverna. En su camerino, se encuentra al delincuente Zé, herido y sin el paquete. Valentino se queja de la acción policial que está perturbando su "negocio". Marcelino todavía no ha encontrado trabajo; al mismo tiempo, intenta sin éxito vender sus composiciones. Comienza a ayudar a su tío como conductor, pero pone sus propias preocupaciones en primer lugar: va al nightclub en busca de Mira, pero se ve envuelto en los planes de Valentino.
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