Cara Erizada

En las colinas onduladas y boscosas de Tennessee en la década de 1920, un huérfano de 14 años, Jace, llega al pueblo con su perro de caza y trata de enseñarle a cazar. Bristle Face es inexperto, pero muestra una habilidad notable para seguir el rastro de los zorros. Jace se queda con un amable tendero que defiende al chico y a Bristle Face contra el sheriff, al que han enfadado.