La historia de Frank Walker, un veterano afroamericano de la Segunda Guerra Mundial que trabaja como chófer. Es el verano de 1945. La guerra está prácticamente ganada. Estados Unidos está montado en una ola de triunfo incluso mientras la resaca de problemas sin resolver se agita debajo. Frank, al igual que muchos otros afroamericanos de la época, se siente atraído por Nueva York por la promesa de una vida mejor, solo para enfrentarse a las mismas realidades, miedo y odio que esperaba haber dejado atrás. Lucha por mantener sus emociones bajo control mientras se esfuerza por la libertad y la igualdad en este mundo que evoluciona lentamente. Frank Walker es un hombre marcado por un pasado que acecha justo debajo de la superficie. Basada en una historia real e inspirada en la canción del mismo título del cantautor Joe Crookston.
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