Los hijos gemelos del novelista de ciencia ficción Herbert Gold, el cineasta Ari y el músico Ethan, colaboran en este drama musical de "cine en vivo", que cuenta con "The Brothers Gold y la gente de San Francisco". Comienza con uno de los hermanos extrovertidos llegando tarde para unirse a su contraparte introvertido en una especie de audición en Vesuvio, frente al pasaje Jack Kerouac, cerca de la librería City Lights. Pronto se les une una tercer cantante (Lara Louise), y estos hermanos discutidores se dirigen a un par de lugares de reunión igualmente famosos. Suben por la colina de Telegraph, se ven envueltos en una intriga social menor y finalmente visitan a papá en Russian Hill.
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