Butterflies

Alexey está rodando una película sobre sí mismo. Está en busca de un novio. Todo iría bien, si la madre de Alexey pudiera aceptar su sexualidad. Alexey va a visitarla y admite que le gustan los chicos, diciendo 'No esperes ningún nieto de mí'. Nos encontramos con Alexey en un festival de cine de Tarkovsky, donde aparentemente ha ido a descansar. Alexey conoce a Grisha, y comienza una apasionada aventura de verano.